| CD-R #1 | |||||||||||
| 1 | Heat Takes a Walk | 2:43 | |||||||||
| 2 | Dogs | 4:39 | |||||||||
| 3 | Lonely Town | 4:16 | |||||||||
| 4 | Peg and Pete and Me | 4:14 | |||||||||
| 5 | Bing Can’t Walk | 4:48 | |||||||||
| 6 | “Band Intros” | 0:38 | |||||||||
| 7 | Calling Out to Carol | 4:22 | |||||||||
| 8 | “The Ancient Town of Frankfurt” | 1:07 | |||||||||
| 9 | Can’t Complain | 4:59 | |||||||||
| 10 | “Camouflage Money” | 0:46 | |||||||||
| 11 | Don’t Box Me In | 4:10 | |||||||||
| 12 | Mexican Radio | 3:57 | |||||||||
| 13 | The Last Honest Man | 3:51 | |||||||||
| 14 | Goin’ Southbound | 5:05 | |||||||||
| 15 | A Mission in Life | 7:54 | |||||||||
| 16 | “People That Go ‘Whoo!’” | 0:33 | |||||||||
| 17 | Rags and Old Iron | 5:22 | |||||||||
| 18 | Ring of Fire | 6:06 | |||||||||
| 19 | “Warm Response” | 0:30 | |||||||||
| 20 | Newspapers | 2:59 | |||||||||
| 21 | Call of the West | 6:01 | |||||||||