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CD #1 |
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| 1 | Life Is a Carnival | 3:56 | |||||||||
| 2 | When I Paint My Masterpiece | 4:29 | |||||||||
| 3 | Last of the Blacksmiths | 3:41 | |||||||||
| 4 | Where Do We Go From Here? | 3:54 | |||||||||
| 5 | 4% Pantomime | 4:31 | |||||||||
| 6 | Shoot Out in Chinatown | 2:52 | |||||||||
| 7 | The Moon Struck One | 4:12 | |||||||||
| 8 | Thinkin’ Out Loud | 3:23 | |||||||||
| 9 | Smoke Signal | 5:06 | |||||||||
| 10 | Volcano | 3:02 | |||||||||
| 11 | The River Hymn | 4:44 | |||||||||
| 12 | Endless Highway (early studio take, 2021 mix) | 3:54 | |||||||||
| 13 | When I Paint My Masterpiece (alternate take, 2021 mix) | 4:13 | |||||||||
| 14 | 4% Pantomime (takes 1 & 2) | 6:04 | |||||||||
| 15 | Don’t Do It (outtake – studio version, 2021 mix) | 3:56 | |||||||||
| 16 | Bessie Smith (outtake) | 4:18 | |||||||||
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CD #2 |
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| 1 | The W.S. Walcott Medicine Show | 4:02 | |||||||||
| 2 | We Can Talk | 3:32 | |||||||||
| 3 | Loving You Is Sweeter Than Ever | 3:50 | |||||||||
| 4 | The Night They Drove Old Dixie Down | 4:02 | |||||||||
| 5 | Across the Great Divide | 4:00 | |||||||||
| 6 | The Unfaithful Servant | 4:31 | |||||||||
| 7 | Don’t Do It | 4:45 | |||||||||
| 8 | The Genetic Method | 5:04 | |||||||||
| 9 | Chest Fever | 6:58 | |||||||||
| 10 | Rag Mama Rag | 5:28 | |||||||||
| 11 | Slippin’ and Slidin’ | 3:45 | |||||||||
| 12 | Life Is a Carnival (instrumental) | 3:56 | |||||||||
| 13 | Volcano (instrumental) | 3:05 | |||||||||
| 14 | Thinkin’ Out Loud (Stripped Down mix) | 3:26 | |||||||||