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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | Jitterbug Waltz | 4:13 | |||||||||
| A2 | Darktown Strutter's Ball | 2:15 | |||||||||
| A3 | Black and Blue | 4:19 | |||||||||
| A4 | Blue Turning Grey Over You | 2:48 | |||||||||
| A5 | Honeysuckle Rose | 6:38 | |||||||||
| A6 | Squeeze Me | 3:22 | |||||||||
| B1 | Ain't Misbehavin' | 4:07 | |||||||||
| B2 | Keepin' Out of Mischief Now | 2:50 | |||||||||
| B3 | I Can't Give You Anything but Love | 3:42 | |||||||||
| B4 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter | 2:58 | |||||||||
| B5 | Lulu's Back in Town | 2:50 | |||||||||
| B6 | Two Sleepy People | 3:40 | |||||||||
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                12" Vinyl #2 | 
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| C1 | Deep Forest | 2:37 | |||||||||
| C2 | Everything Depends on You | 4:05 | |||||||||
| C3 | Am I Too Late? | 3:20 | |||||||||
| C4 | Blues for Tatum | 3:45 | |||||||||
| C5 | In San Francisco | 2:55 | |||||||||
| C6 | Ann | 3:42 | |||||||||
| D1 | You Can Depend on Me | 3:27 | |||||||||
| D2 | When I Dream of You | 4:23 | |||||||||
| D3 | R. R. Blues | 4:03 | |||||||||
| D4 | Straight to Love | 3:43 | |||||||||
| D5 | Piano Man | 2:52 | |||||||||
| D6 | My Monday Date | 3:35 | |||||||||