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CD #1 |
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| 1 | Kimona, My House | 3:40 | |||||||||
| 2 | Jack's Blues | 3:48 | |||||||||
| 3 | Aeolian Drinkin' Song | 6:07 | |||||||||
| 4 | My Romance | 1:59 | |||||||||
| 5 | Five | 4:02 | |||||||||
| 6 | Conception | 4:47 | |||||||||
| 7 | Displacement | 2:36 | |||||||||
| 8 | Easy Living | 3:53 | |||||||||
| 9 | No Cover, No Minimum | 7:33 | |||||||||
| 10 | Concerto for Billy the Kid | 4:46 | |||||||||
| 11 | Ballad of Hix Blewitt | 3:19 | |||||||||
| 12 | All About Rosie | 10:44 | |||||||||
| 13 | Avid Admirer | 5:02 | |||||||||
| 14 | Mother of Earl | 4:35 | |||||||||
| 15 | If I Were a Bell | 5:09 | |||||||||
| 16 | Nardis | 5:35 | |||||||||
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CD #2 |
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| 1 | Straight No Chaser | 8:52 | |||||||||
| 2 | Minority | 5:23 | |||||||||
| 3 | Young and Foolish | 5:55 | |||||||||
| 4 | Night and Day | 7:37 | |||||||||
| 5 | Tenderly | 3:34 | |||||||||
| 6 | Peace Piece | 6:44 | |||||||||
| 7 | You and the Night and the Music | 7:24 | |||||||||
| 8 | On Green Dolphin Street | 8:11 | |||||||||
| 9 | Blue in Green | 5:37 | |||||||||
| 10 | Peri's Scope | 3:17 | |||||||||
| 11 | Witchcraft | 4:37 | |||||||||
| 12 | Someday My Prince Will Come | 4:57 | |||||||||
| 13 | Autumn Leaves | 5:21 | |||||||||