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CD #1 |
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| 1 | The World Is Waiting for the Sunrise | 2:12 | |||||||||
| 2 | Tennessee Waltz | 3:07 | |||||||||
| 3 | Mockin’ Bird Hill | 2:20 | |||||||||
| 4 | I’m a Fool to Care | 2:55 | |||||||||
| 5 | Bye Bye Blues | 2:05 | |||||||||
| 6 | Vaya Con Dios | 2:53 | |||||||||
| 7 | Meet Mr. Callaghan | 1:51 | |||||||||
| 8 | I’m Sitting on Top of the World | 2:19 | |||||||||
| 9 | Smoke Rings | 2:58 | |||||||||
| 10 | My Baby’s Coming Home | 2:27 | |||||||||
| 11 | In the Good Old Summertime | 2:10 | |||||||||
| 12 | Whither Thou Goest | 2:09 | |||||||||