| 12" Vinyl #1 | |||||||||||
| A1 | Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo' | 1:04 | |||||||||
| A2 | Take a Giant Step | 4:20 | |||||||||
| A3 | Give Your Woman What She Wants | 2:34 | |||||||||
| A4 | Good Morning Little School Girl | 3:49 | |||||||||
| A5 | You're Gonna Need Somebody on Your Bond | 4:58 | |||||||||
| B1 | Six Days on the Road | 3:05 | |||||||||
| B2 | Farther on Down the Road (You Will Accompany Me) | 4:43 | |||||||||
| B3 | Keep Your Hands Off Her | 2:18 | |||||||||
| B4 | Bacon Fat | 6:40 | |||||||||
| 12" Vinyl #2 | |||||||||||
| C1 | Linin Track | 1:42 | |||||||||
| C2 | Country Blues #1 | 2:38 | |||||||||
| C3 | Wild Ox Moan | 2:46 | |||||||||
| C4 | Light Rain Blues | 3:25 | |||||||||
| C5 | A Little Soulful Tune | 2:40 | |||||||||
| C6 | Candy Man | 2:57 | |||||||||
| C7 | Cluck Old Hen | 2:33 | |||||||||
| D1 | Colored Aristocracy | 2:04 | |||||||||
| D2 | Blind Boy Rag | 4:10 | |||||||||
| D3 | Stagger Lee | 3:20 | |||||||||
| D4 | Cajun Tune | 1:58 | |||||||||
| D5 | Fishin' Blues | 3:06 | |||||||||
| D6 | Annie's Lover | 3:30 | |||||||||