| 
                CD #1 | 
            |||||||||||
| 1 | Natural Man | 3:43 | |||||||||
| 2 | Love Is a Hurtin' Thing | 2:21 | |||||||||
| 3 | Your Good Thing (Is About to End) | 4:29 | |||||||||
| 4 | Dead End Street (monologue) | 3:41 | |||||||||
| 5 | Dead End Street | 3:36 | |||||||||
| 6 | On a Clear Day (You Can See Forever) | 2:39 | |||||||||
| 7 | Three O'Clock in the Morning | 2:57 | |||||||||
| 8 | South Side Blues (monologue) | 2:43 | |||||||||
| 9 | Tobacco Road | 5:19 | |||||||||
| 10 | What Now My Love | 3:59 | |||||||||
| 11 | Georgia on My Mind | 3:22 | |||||||||
| 12 | A Fool Such as I | 2:13 | |||||||||