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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | Swing Low, Sweet Chariot | 2:20 | |||||||||
| A2 | Dear Old Southland | 2:30 | |||||||||
| A3 | When Buddha Smiles | 3:00 | |||||||||
| A4 | Diga Diga Doo | 2:25 | |||||||||
| A5 | Whispers in the Dark | 2:25 | |||||||||
| A6 | Madhouse | 3:00 | |||||||||
| B1 | Three Little Words | 2:05 | |||||||||
| B2 | I Surrender, Dear | 2:25 | |||||||||
| B3 | Chicago (That Toddlin' Town) | 2:20 | |||||||||
| B4 | Tea for Two | 2:05 | |||||||||
| B5 | Can't We Be Friends | 2:35 | |||||||||
| B6 | I Know That You Know | 2:22 | |||||||||
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                12" Vinyl #2 | 
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| C1 | Hallelujah | 2:05 | |||||||||
| C2 | Marie | 2:20 | |||||||||
| C3 | Avalon | 2:30 | |||||||||
| C4 | If Dreams Come True | 2:40 | |||||||||
| C5 | Nobody's Sweetheart Now | 2:24 | |||||||||
| C6 | I Got Rhythm | 3:15 | |||||||||
| D1 | Big John's Special | 2:22 | |||||||||
| D2 | Remember Me | 2:00 | |||||||||
| D3 | Bach Goes to Town | 2:25 | |||||||||
| D4 | Limehouse Blues | 3:10 | |||||||||
| D5 | Space, Man | 2:55 | |||||||||
| D6 | Honeysuckle Rose | 3:45 | |||||||||
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                12" Vinyl #3 | 
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| E1 | Camel Hop | 2:25 | |||||||||
| E2 | Handful of Keys | 2:20 | |||||||||
| E3 | AC-DC Current | 2:21 | |||||||||
| E4 | Smiles | 2:30 | |||||||||
| E5 | So Rare | 2:10 | |||||||||
| E6 | Alexander's Ragtime Band | 1:45 | |||||||||
| F1 | I've Got My Love to Keep Me Warm | 2:15 | |||||||||
| F2 | Twilight in Turkey | 2:30 | |||||||||
| F3 | Remember | 2:55 | |||||||||
| F4 | Some of These Days | 2:10 | |||||||||
| F5 | Sleepy Time Down South | 2:25 | |||||||||
| F6 | Chlo-e (Song of the Swamp) | 2:45 | |||||||||