| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Hold It | 2:11 | |||||||||
| 2 | The Scratch | 1:46 | |||||||||
| 3 | Suds | 2:20 | |||||||||
| 4 | Cross Firing | 2:23 | |||||||||
| 5 | Limbo Jimbo | 3:15 | |||||||||
| 6 | Joggin' Along | 2:25 | |||||||||
| 7 | Doin' the Limbo | 2:29 | |||||||||
| 8 | Choo-Choo (Locomotion) | 2:56 | |||||||||
| 9 | (Can You) Feel It, Part 1 | 2:57 | |||||||||
| 10 | Soul Food, Parts 1 & 2 | 4:09 | |||||||||
| 11 | Evil | 2:48 | |||||||||
| 12 | Infatuation | 4:30 | |||||||||
| 13 | Headache | 2:23 | |||||||||
| 14 | Every Beat of My Heart | 5:02 | |||||||||
| 15 | Try Me | 3:08 | |||||||||
| 16 | New Breed | 3:47 | |||||||||
| 17 | Jabo | 2:58 | |||||||||
| 18 | Fat Bag | 4:19 | |||||||||
| 19 | Sumpin' Else | 6:01 | |||||||||
| 20 | Devil's Den (live) | 5:54 | |||||||||
| CD #2 | |||||||||||
| 1 | The King | 6:24 | |||||||||
| 2 | Mashed Potatoes '66 | 5:09 | |||||||||
| 3 | Gittin' a Little Hipper | 2:51 | |||||||||
| 4 | Go on Now | 5:55 | |||||||||
| 5 | In the Middle, Part 1 | 2:46 | |||||||||
| 6 | Tighten Up (live) | 7:21 | |||||||||
| 7 | The Popcorn | 3:06 | |||||||||
| 8 | Soul Pride, Parts 1 & 2 | 4:33 | |||||||||
| 9 | Sudsy | 4:44 | |||||||||
| 10 | The Chicken | 4:07 | |||||||||
| 11 | The Chase | 0:34 | |||||||||
| 12 | Come on in the House | 2:34 | |||||||||
| 13 | Lowdown Popcorn | 4:34 | |||||||||
| 14 | Top of the Stack | 2:53 | |||||||||
| 15 | Ain't It Funky Now, Parts 1 & 2 | 7:17 | |||||||||
| 16 | Funky Drummer | 9:28 | |||||||||