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                CD #1 | 
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| 1 | Tuning | 1:23 | |||||||||
| 2 | Threw It All Away | 4:56 | |||||||||
| 3 | St. Augustine | 11:07 | |||||||||
| 4 | Waiting for the Punchline | 13:39 | |||||||||
| 5 | Happy Hour Hero | 11:25 | |||||||||
| 6 | Backwoods | 4:40 | |||||||||
| 7 | Y.O.Y. | 12:22 | |||||||||
| 8 | Recreational Chemistry | 16:52 | |||||||||
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                CD #2 | 
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| 1 | The Harder They Come | 7:30 | |||||||||
| 2 | Tuning | 0:40 | |||||||||
| 3 | Dr. Graffenberg | 22:37 | |||||||||
| 4 | Havah Negilah | 5:07 | |||||||||
| 5 | Time Ed | 16:08 | |||||||||
| 6 | Water | 7:30 | |||||||||
| 7 | Brent Black > Low Rider > Brent Black | 15:16 | |||||||||
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                CD #3 | 
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| 1 | Yodelittle | 25:58 | |||||||||
| 2 | Rebubula | 28:51 | |||||||||
| 3 | I Know You Rider | 12:36 | |||||||||
| 4 | Banter | 1:26 | |||||||||
| 5 | Bearsong | 9:04 | |||||||||