| CD #1 | |||||||||||
| 1 | New Orleans (The Rising Sun Blues) | 3:15 | |||||||||
| 2 | Good Night Irene | 2:32 | |||||||||
| 3 | Where Did You Sleep Last Night | 3:01 | |||||||||
| 4 | How Long | 2:09 | |||||||||
| 5 | John Hardy | 3:13 | |||||||||
| 6 | When I Was a Cowboy (Western Plains) | 2:55 | |||||||||
| 7 | Pretty Flower in Your Backyard | 2:44 | |||||||||
| 8 | Roberta | 3:06 | |||||||||
| 9 | Pretty Flower in Your Backyard | 2:26 | |||||||||
| 10 | Yellow Gal | 3:09 | |||||||||
| 11 | Looky, Looky, Yonder / Black Betty / Yellow Women's Doorbells | 3:09 | |||||||||
| 12 | Po' Howard / Green Corn | 3:26 | |||||||||
| 13 | De Kalb Blues | 3:06 | |||||||||
| 14 | The Gallis Pole | 3:11 | |||||||||
| 15 | The Bourgeois Blues | 3:26 | |||||||||
| 16 | Noted Rider (She's No Good Rider) | 1:29 | |||||||||
| 17 | Big Fat Woman | 1:20 | |||||||||
| 18 | Borrow Love & Go | 1:15 | |||||||||
| 19 | Bring Me L'il' Water, Silvy | 0:48 | |||||||||
| 20 | Julie Ann Johnson | 0:41 | |||||||||
| 21 | Line 'Em | 0:54 | |||||||||
| 22 | Whoa, Back, Buck! | 1:27 | |||||||||
| 23 | John Hardy | 4:15 | |||||||||