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                CD #1 | 
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| 1 | I'm a King Bee | 3:52 | |||||||||
| 2 | Champagne & Reefer | 4:37 | |||||||||
| 3 | Mean Old Frisco Blues | 3:46 | |||||||||
| 4 | Sad Sad Day | 5:25 | |||||||||
| 5 | No Escape From the Blues | 2:05 | |||||||||
| 6 | She's Nineteen Years Old | 5:14 | |||||||||
| 7 | Nine Below Zero | 5:24 | |||||||||
| 8 | Howling Wolf | 6:03 | |||||||||
| 9 | Baby Please Don't Go | 4:06 | |||||||||
| 10 | I'm Your Hoochie Coochie Man | 4:00 | |||||||||
| 11 | Rock Me | 3:52 | |||||||||
| 12 | Good Morning Little Schoolgirl | 3:17 | |||||||||
| 13 | I'm Ready | 3:24 | |||||||||
| 14 | Mannish Boy | 5:23 | |||||||||
| 15 | The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll | 3:36 | |||||||||
| 16 | I Want to Be Loved | 2:22 | |||||||||
| 17 | 33 Years | 5:20 | |||||||||
| 18 | Who Do You Trust | 4:57 | |||||||||