| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Grass Cutter Blues | 2:57 | |||||||||
| 2 | Telephone Blues | 2:58 | |||||||||
| 3 | Dark Angel | 3:09 | |||||||||
| 4 | Money Tree Man | 3:05 | |||||||||
| 5 | Delmar Avenue | 3:05 | |||||||||
| 6 | I'm Going Fishing Too | 3:07 | |||||||||
| 7 | Three Men | 3:11 | |||||||||
| 8 | Shake That Thing | 2:41 | |||||||||
| 9 | Try Some of That | 3:00 | |||||||||
| 10 | My Gal's Been Foolin' Me | 2:43 | |||||||||
| 11 | Running Drunk Again | 3:10 | |||||||||
| 12 | Coffin Blues | 3:19 | |||||||||
| 13 | Lonesome Road Blues | 3:00 | |||||||||
| 14 | Mister Charlie | 2:44 | |||||||||
| 15 | Backfence Picket Blues | 3:08 | |||||||||
| 16 | Fool Man Blues | 3:08 | |||||||||
| 17 | Long and Tall | 2:48 | |||||||||
| 18 | Salty Dog | 2:50 | |||||||||
| 19 | Cold Winter Blues | 3:12 | |||||||||
| 20 | Sister Jane Cross the Hall | 2:41 | |||||||||
| 21 | Wild Water Blues | 3:14 | |||||||||
| 22 | Laugh and Grin Blues | 3:09 | |||||||||