| 12" Vinyl #1 | |||||||||||
| A1 | Red Herring | 8:40 | |||||||||
| A2 | Cactus | 9:42 | |||||||||
| B1 | Water Drums | 9:06 | |||||||||
| B2 | Two Full Moons and a Trout (14" mix) | 7:57 | |||||||||
| 12" Vinyl #2 | |||||||||||
| C1 | No Life Can Survive Here | 5:56 | |||||||||
| C2 | Fromage Frais | 6:37 | |||||||||
| C3 | Lollipop Man | 7:12 | |||||||||
| D1 | There Will Be No Armageddon | 10:10 | |||||||||
| D2 | Toucan | 8:19 | |||||||||
| D3 | Epilogue | 1:11 | |||||||||