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12" Vinyl #1 |
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| A1 | The Lady Came From Baltimore | 2:42 | |||||||||
| A2 | Reason to Believe | 2:41 | |||||||||
| A3 | You Upset the Grace of Living When You Lie | 4:28 | |||||||||
| A4 | Misty Roses | 4:48 | |||||||||
| A5 | Black Sheep Boy | 2:14 | |||||||||
| A6 | Lenny’s Tune | 7:03 | |||||||||
| B1 | Don’t Make Promises | 4:11 | |||||||||
| B2 | Danville Dame | 6:30 | |||||||||
| B3 | If I Were a Carpenter | 3:41 | |||||||||
| B4 | Red Balloon | 3:33 | |||||||||
| B5 | Tribute to Hank Williams | 4:04 | |||||||||
| B6 | Smugglin’ Man | 3:55 | |||||||||