| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Then the Letting Go | 1:50 | |||||||||
| 2 | Heights | 2:27 | |||||||||
| 3 | Alpha Double Negative: Going to Catalina | 2:33 | |||||||||
| 4 | Hellhound on My Trail | 2:45 | |||||||||
| 5 | Blueberry Frost | 1:43 | |||||||||
| 6 | Alabama Nova | 1:45 | |||||||||
| 7 | Moon and Sand | 3:32 | |||||||||
| 8 | I Will Grab You by the Ears | 1:50 | |||||||||
| 9 | It Froze Me | 2:07 | |||||||||
| 10 | Full Flower | 2:12 | |||||||||
| 11 | Million | 2:23 | |||||||||
| 12 | Going to Bogotá | 2:47 | |||||||||
| 13 | Orange Ball of Pain | 3:24 | |||||||||
| 14 | Going to Kansas | 3:54 | |||||||||
| 15 | Waving at You | 2:28 | |||||||||
| 16 | Going to Reykjavík | 2:45 | |||||||||
| 17 | I Corinthians 13: 8-10 | 2:16 | |||||||||
| 18 | Going to Scotland | 2:06 | |||||||||