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CD #1 |
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| 1 | Glow Worm | 2:56 | |||||||||
| 2 | Pittsburgh Pennsylvania | 1:31 | |||||||||
| 3 | Just a Gigolo | 3:23 | |||||||||
| 4 | Come What May | 2:01 | |||||||||
| 5 | A Thousand Violins | 3:59 | |||||||||
| 6 | Blues My Naughty Sweetie Gives to Me | 2:06 | |||||||||
| 7 | Blacksmith Blues | 2:59 | |||||||||
| 8 | Dark Moon | 2:55 | |||||||||
| 9 | Down Yonder | 2:20 | |||||||||
| 10 | I Apologize | 3:18 | |||||||||
| 11 | Just One More Chance | 3:29 | |||||||||
| 12 | Please Mr. Sun | 2:17 | |||||||||
| 13 | Where the Blue of the Night Meets the Gold of the Day | 3:12 | |||||||||
| 14 | White Christmas | 3:01 | |||||||||