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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | Do Ya | 4:03 | |||||||||
| A2 | Message From the Country | 4:50 | |||||||||
| A3 | Chinatown | 3:06 | |||||||||
| A4 | The Minister | 4:33 | |||||||||
| A5 | The Words of Aaron | 5:31 | |||||||||
| A6 | Down on the Bay | 4:14 | |||||||||
| B1 | California Man | 3:35 | |||||||||
| B2 | No Time | 3:44 | |||||||||
| B3 | Ella James | 3:16 | |||||||||
| B4 | It Wasn’t My Idea to Dance | 5:29 | |||||||||
| B5 | Until Your Mama’s Gone | 5:04 | |||||||||
| B6 | Tonight | 3:17 | |||||||||