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                CD #1 | 
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| 1 | The Lady Rachel | 5:18 | |||||||||
| 2 | May I | 4:00 | |||||||||
| 3 | Puis-Je? | 3:41 | |||||||||
| 4 | Stranger in Blue Suede Shoes | 3:23 | |||||||||
| 5 | Caribbean Moon | 3:03 | |||||||||
| 6 | Shouting in a Bucket Blues | 3:45 | |||||||||
| 7 | After the Show | 2:36 | |||||||||
| 8 | Didn't Feel Lonely Till I Thought of You | 4:10 | |||||||||
| 9 | Once Upon an Ocean | 3:27 | |||||||||
| 10 | City Waltz | 3:33 | |||||||||
| 11 | Blue | 6:28 | |||||||||
| 12 | Star | 4:20 | |||||||||
| 13 | Blaming It All on Love | 2:58 | |||||||||
| 14 | Strange Song | 2:38 | |||||||||
| 15 | Miss Hanaga | 3:18 | |||||||||
| 16 | Money, Money, Money | 3:13 | |||||||||