| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Come In to the Garden (introduction) | 0:32 | |||||||||
| 2 | They’re Leaving Me Behind | 3:17 | |||||||||
| 3 | Time Piece | 0:43 | |||||||||
| 4 | Poor Mum | 1:38 | |||||||||
| 5 | Winter Is Gone | 2:43 | |||||||||
| 6 | All My Trials | 1:55 | |||||||||
| 7 | Mozart’s Kegelstatt Trio | 1:13 | |||||||||
| 8 | Strolling Down the Highway | 2:50 | |||||||||
| 9 | Paddling in Rushmere | 0:24 | |||||||||
| 10 | Cocaine Blues | 2:59 | |||||||||
| 11 | Blossom | 2:41 | |||||||||
| 12 | Been Smoking Too Long | 2:13 | |||||||||
| 13 | Black Mountain Blues | 2:36 | |||||||||
| 14 | Tomorrow Is a Long Time | 3:42 | |||||||||
| 15 | If You Leave Me | 2:02 | |||||||||
| 16 | Here Come the Blues | 3:53 | |||||||||
| 17 | Sketch 1 | 1:00 | |||||||||
| 18 | Blues Run the Game | 2:25 | |||||||||
| 19 | My Baby So Sweet | 1:45 | |||||||||
| 20 | Milk and Honey | 2:59 | |||||||||
| 21 | Kimbie | 3:26 | |||||||||
| 22 | Bird Flew By | 2:54 | |||||||||
| 23 | Rain | 3:07 | |||||||||
| 24 | Strange Meeting II | 4:27 | |||||||||
| 25 | Day Is Done | 2:20 | |||||||||
| 26 | Come Into the Garden | 2:00 | |||||||||
| 27 | Way to Blue | 2:52 | |||||||||
| 28 | Do You Ever Remember? | 1:34 | |||||||||