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CD #1 |
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| 1 | Moonlight Serenade | 3:24 | |||||||||
| 2 | Pennsylvania 6-5000 | 3:17 | |||||||||
| 3 | American Patrol | 3:20 | |||||||||
| 4 | Tuxedo Junction | 3:30 | |||||||||
| 5 | I've Got a Gal in Kalamazoo | 3:19 | |||||||||
| 6 | A String of Pearls | 3:19 | |||||||||
| 7 | Song of the Volga Boatmen | 3:27 | |||||||||
| 8 | Perfidia | 3:16 | |||||||||
| 9 | In the Mood | 3:33 | |||||||||
| 10 | Chattanooga Choo Choo | 3:29 | |||||||||
| 11 | St. Louis Blues March | 3:34 | |||||||||
| 12 | Anvil Chorus | 4:53 | |||||||||
| 13 | Johnson Rag | 2:48 | |||||||||
| 14 | My Melancholy Baby | 3:10 | |||||||||
| 15 | Sun Valley Jump | 2:28 | |||||||||
| 16 | Sunrise Serenade | 3:24 | |||||||||
| 17 | Serenade in Blue | 3:26 | |||||||||
| 18 | The Jumpin' Jive | 2:32 | |||||||||
| 19 | Farewell Blues | 3:10 | |||||||||
| 20 | Little Brown Jug | 2:54 | |||||||||
| 21 | Hallelujah | 3:38 | |||||||||
| 22 | Under a Blanket of Blue | 1:46 | |||||||||