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CD #1 |
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| 1 | Moonlight Serenade | 3:25 | |||||||||
| 2 | Little Brown Jug | 2:52 | |||||||||
| 3 | In the Mood | 3:34 | |||||||||
| 4 | Pennsylvania Six-Five Thousand | 3:14 | |||||||||
| 5 | Don't Sit Under the Apple Tree (with Anyone Else but Me) | 3:13 | |||||||||
| 6 | Sunrise Serenade | 3:27 | |||||||||
| 7 | Chattanooga Choo Choo | 3:24 | |||||||||
| 8 | Tuxedo Junction | 3:26 | |||||||||
| 9 | American Patrol | 3:19 | |||||||||
| 10 | I've Got a Gal in Kalamazoo | 3:17 | |||||||||
| 11 | Stardust | 3:25 | |||||||||
| 12 | St. Louis Blues March | 3:35 | |||||||||
| 13 | Serenade in Blue | 3:26 | |||||||||
| 14 | Perfidia | 3:22 | |||||||||
| 15 | Juke Box Saturday Night | 3:06 | |||||||||
| 16 | A String of Pearls | 3:12 | |||||||||