| 
                 #1 | 
            |||||||||||
| 1 | King of the Fairies | 2:08 | |||||||||
| 2 | Sailors Hornpipe | 1:19 | |||||||||
| 3 | Blow the Man Down | 4:08 | |||||||||
| 4 | The Seige | 3:09 | |||||||||
| 5 | Donald Cameron's Polka | 2:01 | |||||||||
| 6 | Three Jolly Coachmen | 2:43 | |||||||||
| 7 | Maggie | 3:08 | |||||||||
| 8 | Rolling Down to Old Maui | 5:18 | |||||||||
| 9 | Mary Mae | 2:08 | |||||||||
| 10 | Black Nag / Coleraine | 2:59 | |||||||||
| 11 | Flash Frigate | 1:53 | |||||||||
| 12 | Burlesque Arabesque | 3:17 | |||||||||
| 13 | The Cat Came Back | 3:58 | |||||||||
| 14 | Another Rocky Road | 2:24 | |||||||||
| 15 | Which Way to Morroco? | 2:34 | |||||||||
| 16 | Who's Asleep on Deck? | 3:35 | |||||||||