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                 #1 | 
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| 1 | Daybreak | 5:38 | |||||||||
| 2 | How Deep Does It Go? | 6:12 | |||||||||
| 3 | Lover’s Mask | 7:34 | |||||||||
| 4 | Who Can I Turn To? | 5:42 | |||||||||
| 5 | It Is the Law! | 4:52 | |||||||||
| 6 | My Ship | 3:15 | |||||||||
| 7 | Sophisticated Lady | 5:57 | |||||||||
| 8 | My Funny Valentine | 3:47 | |||||||||
| 9 | ’Round Midnight | 5:46 | |||||||||
| 10 | Hot Coffee | 5:34 | |||||||||
| 11 | How Do You Keep the Music Playing? | 5:35 | |||||||||
| 12 | Heavy Weather | 6:06 | |||||||||