| 
                CD #1 | 
            |||||||||||
| 1 | Heart of Gold | 4:48 | |||||||||
| 2 | Tears | 5:00 | |||||||||
| 3 | Fight Against the Tide | 5:32 | |||||||||
| 4 | The Mariner’s Dream | 1:29 | |||||||||
| 5 | Boys From Diamond City | 5:45 | |||||||||
| 6 | Ginger | 2:05 | |||||||||
| 7 | Obsession | 4:59 | |||||||||
| 8 | Moon Under the Water | 4:05 | |||||||||
| 9 | Don’t Come to Me | 4:55 | |||||||||
| 10 | The Smoke That Thunders | 3:30 | |||||||||
| 11 | The Higher You Climb | 3:27 | |||||||||
| 12 | Armenia | 5:02 | |||||||||