| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Powder Keg | 2:42 | |||||||||
| 2 | Limit to It | 3:31 | |||||||||
| 3 | Opening Aunt Dora's Box in 6/8 | 2:29 | |||||||||
| 4 | New World | 2:57 | |||||||||
| 5 | Long Long Way to the Top of the World | 3:13 | |||||||||
| 6 | Losing Ground | 3:18 | |||||||||
| 7 | Life Is Fine | 3:56 | |||||||||
| 8 | Worried Spirits | 3:09 | |||||||||
| 9 | Tasted Better Going Down (Valerie) | 3:04 | |||||||||
| 10 | Waves of Sorrow | 2:20 | |||||||||
| 11 | Stone's Throw Away | 2:07 | |||||||||
| 12 | The River of Real Time | 3:41 | |||||||||
| 13 | Poor Backslider | 3:59 | |||||||||
| 14 | Funny How Time Slips Away | 5:02 | |||||||||
| 15 | Ain't Givin' Up (The New Cooking Blues) | 2:04 | |||||||||