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CD #1 |
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| 1 | Middle Aged Blues Boogie | 5:41 | |||||||||
| 2 | Take It on Back | 2:36 | |||||||||
| 3 | Annie's Blues | 3:57 | |||||||||
| 4 | Even Yuppies Get the Blues | 2:42 | |||||||||
| 5 | Drown in My Own Tears | 5:41 | |||||||||
| 6 | Three Time Loser | 3:33 | |||||||||
| 7 | Fess Up When You Mess Up | 3:32 | |||||||||
| 8 | Silent Thunder in My Heart | 3:20 | |||||||||
| 9 | School Teacher's Blues | 3:38 | |||||||||
| 10 | I Almost Lost My Mind | 5:10 | |||||||||
| 11 | Wild Women Don't Have the Blues | 2:41 | |||||||||