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CD #1 |
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| 1 | This Can’t Be Love | 1:44 | |||||||||
| 2 | I Got It Bad (and That Ain’t Good) | 4:27 | |||||||||
| 3 | Body and Soul | 4:28 | |||||||||
| 4 | Too Close for Comfort | 2:30 | |||||||||
| 5 | Lullaby of Birdland | 2:23 | |||||||||
| 6 | I’ve Got a Crush on You | 2:26 | |||||||||
| 7 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter | 2:26 | |||||||||
| 8 | April in Paris | 4:02 | |||||||||
| 9 | Air Mail Special | 4:34 | |||||||||
| 10 | I Can’t Give You Anything but Love | 7:00 | |||||||||
| 11 | Nice Work If You Can Get It | 2:39 | |||||||||
| 12 | Willow, Weep for Me | 3:10 | |||||||||
| 13 | My Man | 3:32 | |||||||||
| 14 | Lover, Come Back to Me | 2:07 | |||||||||
| 15 | Lady Sings the Blues | 3:02 | |||||||||
| 16 | What a Little Moonlight Can Do | 3:19 | |||||||||
| 17 | I’ll Remember April | 2:44 | |||||||||
| 18 | Body and Soul | 3:34 | |||||||||
| 19 | [McRae Introduces Skyliner] | 0:18 | |||||||||
| 20 | Skyliner | 2:13 | |||||||||
| 21 | [McRae Introduces the Band and Midnight Sun] | 1:03 | |||||||||
| 22 | Midnight Sun | 4:12 | |||||||||
| 23 | Love Is Here to Stay | 3:14 | |||||||||
| 24 | Perdido | 2:47 | |||||||||