| 12" Vinyl #1 | |||||||||||
| A1 | Conversation | 0:58 | |||||||||
| A2 | Bye Bye Blackbird | 2:38 | |||||||||
| A3 | Horses (Monogram/Republic) | 0:19 | |||||||||
| A4 | High Heel Sneakers | 4:48 | |||||||||
| A5 | Dream | 0:51 | |||||||||
| A6 | Echoes of Primitive Ohio and Chili Dogs | 6:52 | |||||||||
| A7 | The Entertainer (Done in the Style of the Blues) | 6:01 | |||||||||
| B1 | Freaks for the Festival | 4:00 | |||||||||
| B2 | Dream | 1:30 | |||||||||
| B3 | Portrait of Those Beautiful Ladies | 6:23 | |||||||||
| B4 | Dream | 0:59 | |||||||||
| B5 | The Entertainer | 6:17 | |||||||||
| B6 | Dream | 1:03 | |||||||||
| 12" Vinyl #2 | |||||||||||
| C1 | Dream | 0:23 | |||||||||
| C2 | Portrait of Those Beautiful Ladies | 7:55 | |||||||||
| C3 | Dream | 0:51 | |||||||||
| C4 | Freaks for the Festival | 5:32 | |||||||||
| C5 | sesroH | 0:21 | |||||||||
| C6 | Bye Bye Blackbird | 2:35 | |||||||||
| C7 | Conversation | 0:54 | |||||||||
| D | Telephone Conversation | 12:39 | |||||||||