| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Conversation | 0:59 | |||||||||
| 2 | Bye Bye Blackbird | 2:39 | |||||||||
| 3 | Horses (Monogram/Republic) | 0:19 | |||||||||
| 4 | High Heel Sneakers | 4:49 | |||||||||
| 5 | Dream | 0:51 | |||||||||
| 6 | Echoes of Primitive Ohio and Chili Dogs | 6:53 | |||||||||
| 7 | The Entertainer (Done in the Style of the Blues) | 6:02 | |||||||||
| 8 | Freaks for the Festival | 4:01 | |||||||||
| 9 | Dream | 1:30 | |||||||||
| 10 | Portrait of Those Beautiful Ladies | 6:23 | |||||||||
| 11 | Dream | 1:00 | |||||||||
| 12 | The Entertainer | 6:17 | |||||||||
| 13 | Dream | 1:03 | |||||||||
| 14 | Dream | 0:24 | |||||||||
| 15 | Portrait of Those Beautiful Ladies | 7:55 | |||||||||
| 16 | Dream | 0:52 | |||||||||
| 17 | Freaks for the Festival | 5:33 | |||||||||
| 18 | sesroH | 0:22 | |||||||||
| 19 | Bye Bye Blackbird | 2:36 | |||||||||
| 20 | Conversation | 0:55 | |||||||||
| 21 | Telephone Conversation | 12:40 | |||||||||