12" Vinyl #1 |
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A1 | Late November | 4:28 | |||||||||
A2 | Blackwaterside | 4:12 | |||||||||
A3 | The Sea Captain | 3:09 | |||||||||
A4 | Down in the Flood | 3:19 | |||||||||
A5 | John the Gun | 4:37 | |||||||||
B1 | Next Time Around | 4:26 | |||||||||
B2 | The Optimist | 3:24 | |||||||||
B3 | Let's Jump the Broomstick | 2:42 | |||||||||
B4 | Wretched Wilbur | 2:37 | |||||||||
B5 | The North Star Grassman and the Ravens | 3:27 | |||||||||
B6 | Crazy Lady Blues | 3:21 |