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CD #1 |
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| 1 | Late November | 4:30 | |||||||||
| 2 | Blackwaterside | 4:13 | |||||||||
| 3 | The Sea Captain | 3:08 | |||||||||
| 4 | Down in the Flood | 3:19 | |||||||||
| 5 | John the Gun | 4:37 | |||||||||
| 6 | Next Time Around | 4:24 | |||||||||
| 7 | The Optimist | 3:25 | |||||||||
| 8 | Let's Jump the Broomstick | 2:43 | |||||||||
| 9 | Wretched Wilbur | 2:36 | |||||||||
| 10 | The North Star Grassman and the Ravens | 3:29 | |||||||||
| 11 | Crazy Lady Blues | 3:26 | |||||||||
| 12 | Late November (El Pea version) | 4:30 | |||||||||
| 13 | Walking the Floor Over You | 4:21 | |||||||||
| 14 | Losing Game | 3:28 | |||||||||
| 15 | Next Time Around | 4:45 | |||||||||